一、煉化行業(yè)發(fā)展趨勢

1.1世界煉油行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

01.交通運(yùn)輸燃料需求將達(dá)峰值，石化原料需求持續(xù)增長

（1）2023年世界石油需求增長超預(yù)期

2023年世界石油需求1.017億bbl/d，比2022年增加230萬bbl/d。世界經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)于預(yù)期、我國放開疫情管控后的經(jīng)濟(jì)反彈是需求增長的主要推動(dòng)力。

三大交通運(yùn)輸燃料中，2023年世界噴氣燃料/煤油需求720萬bbl/d，同比增長107萬bbl/d，是需求增長最為強(qiáng)勁的品種，但仍低于疫情前800萬bbl/d的總體水平。隨著航空活動(dòng)恢復(fù)穩(wěn)定增長，加上新型、更高效飛機(jī)的大量采用，預(yù)計(jì)2024年需求增長將放緩至僅15萬bbl/d。2023年汽油需求2690萬bbl/d，超過疫情前的水平；同比增長70萬bbl/d，表現(xiàn)超出預(yù)期。主要原因：一是我國放開疫情管控后人口流動(dòng)恢復(fù)和服務(wù)業(yè)增速回升；二是美國就業(yè)數(shù)據(jù)在美聯(lián)儲(chǔ)加息的情況下保持強(qiáng)勁，2023年前11個(gè)月美國人總駕駛里程同比增長2.2%；三是世界其他許多地區(qū)的表現(xiàn)也都超出預(yù)期。預(yù)計(jì)2024年，汽油增長將大幅放緩至15萬bbl/d。2023年柴油需求為2826萬bbl/d，略低于疫情前水平，同比僅增長13萬bbl/d，主要原因是受世界制造業(yè)持續(xù)低迷的抑制。預(yù)計(jì)2024年，柴油需求增長將略有回升（約30萬bbl/d）。

石化原料方面，2023年世界LPG/乙烷、石腦油需求分別較2022年增加50萬bbl/d、40萬bbl/d至1460萬bbl/d和720萬bbl/d；預(yù)計(jì)2024年將分別增長至1490萬bbl/d、760萬bbl/d。

（2）交通運(yùn)輸燃料需求將達(dá)峰值

長期以來，道路運(yùn)輸燃料一直是石油的支柱性需求，但由于能源效率提升和替代能源影響巨大，疊加疫情后人們出行習(xí)慣改變，道路運(yùn)輸燃料需求難以超過疫情前的峰值。

新能源汽車銷量飆升抑制汽柴油需求。碳中和目標(biāo)下，各國政府紛紛出臺(tái)政策支持新能源汽車發(fā)展，新能源汽車技術(shù)不斷進(jìn)步、成本不斷下降，性能和價(jià)格更加接近傳統(tǒng)燃油汽車，消費(fèi)者購買新能源汽車意愿增強(qiáng)，新能源汽車快速普及、銷量快速增長。2023年世界汽車銷量8918萬輛，其中新能源汽車銷量1428萬輛，滲透率達(dá)到了16%；我國新能源汽車銷量949.5萬輛，占世界新能源汽車銷量的66.5%。根據(jù)《IEA世界電動(dòng)汽車展望》，預(yù)計(jì)2028年世界新能源汽車銷量2590萬輛，滲透率達(dá)25%左右。2023年初，世界電動(dòng)汽車保有量2800萬輛，預(yù)計(jì)到2028年底將超過1.55億輛，將替代230萬bbl/d的汽油需求和63萬bbl/d的柴油需求。

效率提升可顯著降低道路燃油消耗。預(yù)計(jì)2022年至2028年，效率提升將減少合計(jì)約480萬bbl/d的燃油增長。燃料效率提升對石油需求的總體影響比電動(dòng)汽車影響更大。

石油其他需求領(lǐng)域中，疫情后航空旅行恢復(fù)正常航空業(yè)強(qiáng)勁復(fù)蘇、中等收入國家GDP增長帶來的長途旅行需求存在結(jié)構(gòu)性增長將持續(xù)支撐航煤需求整體增長；船用燃料油和柴油需求隨著世界GDP增長將繼續(xù)增長，但I(xiàn)MO（國際海事組織）逐步收緊減少溫室氣體排放的措施所帶來的效率提升將再次抑制增長；中東用天然氣和可再生能源替代燃料油、柴油和原油發(fā)電以擺脫對燃油發(fā)電廠的依賴在能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮著關(guān)鍵作用，將減少石油需求。

隨著能源轉(zhuǎn)型加速，道路運(yùn)輸燃料需求預(yù)計(jì)在2024年達(dá)峰，全部交通運(yùn)輸燃料需求將在2026年達(dá)峰。2019—2028年世界石油需求（分產(chǎn)品）見表1。

表1  2019—2028年世界石油需求（分產(chǎn)品）

（3）石化原料是世界石油需求增長的主要驅(qū)動(dòng)力，我國石化原料需求增長居世界主導(dǎo)地位

2019—2023年，世界用于低碳烯烴（乙烯和丙烯）和芳烴（苯、甲苯和二甲苯）的石化原料需求增長約200萬bbl/d，而同期石油需求增長100萬bbl/d。受俄烏沖突歐洲能源成本上升以及中國大規(guī)模擴(kuò)張的影響，西歐以及傳統(tǒng)以中國為目標(biāo)市場的東北亞鄰近國家和地區(qū)不得不關(guān)閉一些規(guī)模小、設(shè)備老舊、競爭力差的的蒸汽裂解裝置，導(dǎo)致對石化原料需求下降。我國由于烯烴規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張對石化原料需求持續(xù)增加，目前已超過OCED歐洲/OCED大洋洲的總需求。2023年我國石化原料需求達(dá)486萬bbl/d，占世界總用量的比例進(jìn)一步提升到22%，同比增長93萬bbl/d，其中石腦油用量增加了31.6%，LPG用量增加了16.7%。

2021—2023年世界石化原料需求見表2, 2021—2023年世界乙烯產(chǎn)能見表3。

表2  2021—2023年世界石化原料需求量

數(shù)據(jù)來源：IEA Oil 2023, OMR 2024年1月，其中OECD數(shù)額為2023年1-10月均值。

表3 2021—2023年世界乙烯產(chǎn)能

數(shù)據(jù)來源：2023 S&P global。

02.發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體煉油能力萎縮，亞洲及中東增長，世界煉油重心東移明顯

2020年世界煉油能力出現(xiàn)了近30年以來的首次下降。受疫情沖擊需求下降，歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體不得不關(guān)閉老化、落后、低效的煉油廠以提高開工率。2020—2022年世界累計(jì)關(guān)閉390萬bbl/d煉油能力，遠(yuǎn)高于歷史水平。2020—2021年美國共削減煉油能力97.3萬bbl/d，運(yùn)營煉廠數(shù)量從2019年的132家下降至2021年的124家；歐洲關(guān)閉煉油能力110萬bbl/d。

2022—2028年，世界將有560萬bbl/d新煉油能力建成投產(chǎn)，主要位于亞太（280萬bbl/d）、中東（110萬bbl/d）和非洲（80萬bbl/d）；同時(shí)將有120萬bbl/d的煉油能力關(guān)閉，主要位于OECD美洲（40萬bbl/d）、歐洲（20萬bbl/d）和大洋洲（20萬bbl/d）；凈增加能力440萬bbl/d，主要集中在亞太（240萬bbl/d）、中東（90萬bbl/d）和非洲（80萬bbl/d）。歐洲煉油能力則呈下降趨勢，其他地區(qū)煉油能力小幅增長；OECD歐洲/OECD大洋洲煉油能力呈下降趨勢。

（1）蘇伊士以東地區(qū)原油加工量保持增長，大西洋盆地下降

2020年世界原油加工量同比下降9%，之后連續(xù)3年實(shí)現(xiàn)正增長，2023年加工量達(dá)8230萬bbl/d，接近疫情前水平。分地區(qū)來看，2020年以來，蘇伊士以東地區(qū)加工量一直維持增長，2023年起大西洋盆地加工量出現(xiàn)下降；按經(jīng)濟(jì)體看，2023年起OECD國家加工量出現(xiàn)下降。世界原油加工量見圖1。

數(shù)據(jù)來源：IEA；OMR 2024年1月;Oil 2023

圖1  世界原油加工量

（2）我國已超越美國成為世界煉油能力最大的國家

2021年我國煉油能力9.11億t/a，超過美國（9.05萬t/a）成為世界上煉油能力最大的國家。2023年我國原油加工量7.35億t，仍低于美國（約7.89億t）。預(yù)計(jì)2025年前后我國將超越美國，成為世界原油加工量最大的國家；同時(shí)我國仍將是過剩煉油能力最大的國家（過剩1億t/a以上）。美國與中國煉油能力與原油加工量情況見圖2、圖3。

注：美國數(shù)據(jù)源自EIA；中國數(shù)據(jù)源自國家統(tǒng)計(jì)局；原油換算系數(shù)為1t=7.35bbl。

圖2 美國與中國煉油能力情況

注：美國數(shù)據(jù)源自EIA；中國數(shù)據(jù)源自國家統(tǒng)計(jì)局；美國原油加工量為根據(jù)當(dāng)年1-11月份數(shù)據(jù)折算成全年數(shù)據(jù)；1t=7.35bbl

圖3 美國與中國原油加工量情況

03.石油產(chǎn)品多元化供應(yīng)渠道下，世界煉油能力充足

世界煉油產(chǎn)品需求增長落后于整體石油需求增長。2023年，世界石油產(chǎn)品需求9740萬bbl/d，其中1240萬bbl/d來自天然氣凝析液（NGLs）分餾，8500萬bbl/d來自煉廠煉制。預(yù)計(jì)2023—2028年NGLs分餾產(chǎn)品供應(yīng)量將增加90萬bbl/d至1330萬bbl/d。此外，生物燃料供應(yīng)量增加40萬bbl/d，亦將抑制煉油產(chǎn)品需求增長。預(yù)計(jì)2023—2028年煉油產(chǎn)品需求增長220萬bbl/d，低于整體石油需求增長（340萬bbl/d）。2028年煉油產(chǎn)品占石油需求的82.5%，而2012年為86.8%，2023年為83.1%。世界石油產(chǎn)品與煉油產(chǎn)品需求 （2022—2028）見表4。

表4  2022—2028年世界石油產(chǎn)品與煉油產(chǎn)品需求

注：數(shù)據(jù)源自IEA Oil 2023；①——CTL/GTL:煤制油和氣制油；②——乙烷、液化石油氣和戊烷，不包括北美估計(jì)的diluent use。

1.2中國煉化行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

01.煉化行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集中度、煉化一體化水平穩(wěn)步提高

2023年我國煉油能力9.32億t/a，繼續(xù)領(lǐng)先美國（可運(yùn)營能力為9.05億t/a）位居世界第一。截至2023年底，我國千萬噸級煉廠達(dá)35家，合計(jì)煉油能力5.08億t/a，占全國總能力的55%；百萬噸級乙烯廠19家，合計(jì)乙烯能力2809萬t/a，占全國總能力的55%。全國煉化一體化企業(yè)32家，涉及煉油能力4.38億t/a，占全國總能力的47%；其中乙烯企業(yè)26家，涉及乙烯能力3154萬t/a，占全國總能力的62%，對二甲苯（PX）企業(yè)21家，涉及PX能力3506萬t/a，占全國總能力的80%。

02.國家政策為我國煉化行業(yè)轉(zhuǎn)型升級指明方向

2022年以來，國家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策為我國煉化行業(yè)轉(zhuǎn)型升級指明方向，《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》（發(fā)改能源〔2023〕1364號(hào)）明確提出了“市場主導(dǎo)、政府引導(dǎo)”“綠色低碳、高效安全”“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、自立自強(qiáng)”3 條原則，要求到2025年，國內(nèi)原油一次加工能力控制在10億t/a以內(nèi)，千萬噸級煉油產(chǎn)能占比55%左右，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)力布局逐步優(yōu)化，能源資源利用效率進(jìn)一步提升；到2030年，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)力布局進(jìn)一步優(yōu)化；化工原材料和特種產(chǎn)品保障能力大幅提升；能效和環(huán)?？冃н_(dá)到標(biāo)桿水平的煉油產(chǎn)能比例大幅提升；技術(shù)裝備實(shí)力、能源資源利用效率達(dá)到國際先進(jìn)水平。

03.煉化轉(zhuǎn)型升級持續(xù)推進(jìn)、大批乙烯項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)一步提升我國煉化一體化水平，乙烯規(guī)模繼續(xù)高速增長

在成品油需求將要達(dá)峰、化工品需求保持增長的情況下，國內(nèi)煉化企業(yè)根據(jù)自身特點(diǎn)及市場需求，加速推進(jìn)“油轉(zhuǎn)化、油轉(zhuǎn)特”。一方面，加速配套二次加工、深度精制裝置。2022年，國內(nèi)二次加工能力達(dá)11.05億t/a，與一次加工能力之比達(dá)120%，比2020年高出4個(gè)百分點(diǎn)，與此同時(shí)，化工輕油收率穩(wěn)步提升。另一方面，加速布局烯烴芳烴產(chǎn)業(yè)鏈，除大宗基礎(chǔ)化學(xué)品和通用合成材料外，將產(chǎn)業(yè)鏈延伸到新材料新能源等領(lǐng)域。

中國煉油一、二次加工能力及占比見圖4，煉化一體化項(xiàng)目成品油收率與我國化工輕油產(chǎn)量見圖5。

圖4  中國煉油一、二次加工能力及二次與一次加工能力比例

圖5  煉化一體化項(xiàng)目成品油收率與我國化工輕油產(chǎn)量

預(yù)計(jì)2024—2026年，我國將新增6200萬t/a煉油能力，主要來自已批在建的煉化一體化項(xiàng)目；在現(xiàn)有煉油能力不淘汰的情況下，2030年前后我國總煉油能力將達(dá)10億t/a左右，煉油行業(yè)結(jié)構(gòu)性過剩壓力依然存在。隨著煉化轉(zhuǎn)型升級項(xiàng)目、新建煉化一體化項(xiàng)目及一大批乙烯項(xiàng)目建設(shè)，到2028年我國將新增加近30套以石油為原料的百萬噸級乙烯裝置，涉及乙烯能力高達(dá)3500萬t/a，屆時(shí)我國乙烯總生產(chǎn)能力將達(dá)近9000萬t/a，占世界總能力的比例將達(dá)32%（2023年為21%）。由于供應(yīng)增速遠(yuǎn)高于需求增速，我國乙烯將面臨產(chǎn)能過剩壓力。

04.產(chǎn)品選擇將轉(zhuǎn)向以客戶為中心或以終端市場需求為導(dǎo)向

在煉化行業(yè)大宗基礎(chǔ)化學(xué)品和通用合成材料產(chǎn)能快速增長、過剩壓力日益增加的不利基本面下，煉化企業(yè)不得不轉(zhuǎn)向以客戶為中心或以終端市場需求為導(dǎo)向的產(chǎn)品賽道，“一企一策”量身定制規(guī)劃設(shè)計(jì)生命周期更長的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。我國部分乙烯項(xiàng)目主要下游裝置見表5。

表5  我國部分乙烯項(xiàng)目主要下游裝置（截至2024年3月）

05.煉化企業(yè)持續(xù)推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型

2021年中國煉化行業(yè)碳排放量4.4億t（包括生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的直接碳排放和間接碳排放），占中國碳排放總量的4%左右。從產(chǎn)品品類看，煉油和乙烯碳排放量分別占總排放量的51.3%和9.2%，分別位居第一和第二位，對二甲苯碳排放量占比4.4%，位居第三。煉廠當(dāng)前的碳排放主要集中在燃料燃燒和催化劑燒焦、化石燃料制氫。

煉化行業(yè)主要在以下幾方面實(shí)現(xiàn)減排：

第一是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一方面，我國目前存在煉油能力過剩、成品油大量出口、化工品仍然不足的結(jié)構(gòu)性矛盾。對此，需要淘汰落后產(chǎn)能如整合煉油能力低于500萬t/a的煉廠，到2025年煉油能力控制在10億t/a以內(nèi)，到2030年降低至9億～9.5億t/a。同時(shí)，實(shí)施減油增化，降低燃料油比例、提高化工輕油收率和化工產(chǎn)品比例。另一方面，通過壓減低端產(chǎn)能、開發(fā)高附加值產(chǎn)品以提升運(yùn)營效率、抵御市場風(fēng)險(xiǎn)，提高煉化企業(yè)競爭力。

第二，加強(qiáng)節(jié)能降耗措施制定落實(shí)，加大降碳技術(shù)應(yīng)用。工藝過程、公用工程向深度電氣化、充分利用可再生電力等方向轉(zhuǎn)型提高電氣化率，如汽驅(qū)改電驅(qū)、電加熱蒸汽裂解、電化學(xué)還原二氧化碳制乙烯制合成氣等。

第三，推動(dòng)原油品種選擇、低碳石化原料、綠氫綠氨、二氧化碳制高值化化學(xué)品、生物燃料、廢棄高分子材料回收利用等組合實(shí)現(xiàn)低碳替代。低碳石化原料方面，乙烯蒸汽裂解拓展并充分利用乙烷、丙烷等輕質(zhì)化低碳富氫原料和石腦油來源。綠氫方面，化石燃料制氫裝置的工藝排放是煉廠主要的碳排放源之一，所產(chǎn)氫氣屬于灰氫。加氫裝置使用綠氫替代灰氫是實(shí)現(xiàn)煉廠碳減排的有力措施。煉廠可采用可再生電力電解水制氫來實(shí)現(xiàn)綠氫生產(chǎn)。目前，綠氫生產(chǎn)技術(shù)推廣應(yīng)用的最大障礙是成本高，但隨著風(fēng)光發(fā)電、電解水制氫技術(shù)的改進(jìn)和生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，成本有望大幅降低。未來10年將是綠氫技術(shù)成熟期，煉油與綠氫生產(chǎn)耦合將極大推動(dòng)煉廠減碳。二氧化碳制取高值化化學(xué)品方面，甲醇（綠醇）、碳酸二甲酯（DMC）等化學(xué)品可直接減少碳排放。

第四，采用低碳工藝技術(shù)。從中長期來看，“減油增化”是煉油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要途徑，化工型煉廠是未來發(fā)展的主流方向。為控制煉油向化工轉(zhuǎn)型過程中碳排放量的增加，需通過新型催化劑開發(fā)、反應(yīng)與分離工程創(chuàng)新等手段，加大重油催化裂解、加氫裂化、輕石腦油催化重整等現(xiàn)有工藝技術(shù)升級改造，以使其多產(chǎn)化工原料。

第五，開展碳捕捉、封存和利用（CCUS），從工業(yè)排放源中捕集二氧化碳并加以利用或注入地質(zhì)構(gòu)造封存，以實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排。

06.智能煉化工廠助力煉化行業(yè)高效發(fā)展

煉化行業(yè)工藝流程復(fù)雜，具有流程連續(xù)性強(qiáng)、裝置關(guān)聯(lián)度高、數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)關(guān)系紛繁復(fù)雜等特點(diǎn)。以“智”增“效”，智能化建設(shè)是煉化企業(yè)高效發(fā)展的“助推器”。2023年德勤公司對油氣行業(yè)高管的調(diào)研中，有1/3受訪者認(rèn)為提高運(yùn)營效率、減少排放是評估能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程的關(guān)鍵指標(biāo)。數(shù)字和人工智能（AI）技術(shù)對煉化行業(yè)非常重要，數(shù)據(jù)正成為創(chuàng)新和卓越運(yùn)營的重要原料。數(shù)字化集成系統(tǒng)可以對企業(yè)的各個(gè)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面監(jiān)控，做到隨時(shí)掌握企業(yè)運(yùn)行狀況，從而使煉化企業(yè)在競爭中保持優(yōu)勢。隨著數(shù)字化整合，煉化企業(yè)可以提高生產(chǎn)效率、加速創(chuàng)新、改進(jìn)決策、加強(qiáng)客戶關(guān)系。煉化行業(yè)處于采用尖端技術(shù)的前沿，近年來，AI已成為該行業(yè)的變革力量，在應(yīng)用程序中，AI驅(qū)動(dòng)的預(yù)測性維護(hù)有助于實(shí)現(xiàn)眾多目標(biāo)，包括降低成本、提高生產(chǎn)效率和確保行業(yè)的操作可靠性，鎮(zhèn)海煉化和廣東石化是國內(nèi)智能煉化工廠的典范和楷模。

二、煉化企業(yè)競爭力分析

國內(nèi)煉化企業(yè)中，中國石油、中國石化為一體化能源化工公司，在擔(dān)負(fù)油品保供的同時(shí)生產(chǎn)化工產(chǎn)品；大型民營煉化企業(yè)以生產(chǎn)化工產(chǎn)品為主；山東地?zé)拕t差異化發(fā)展各自特色優(yōu)勢產(chǎn)品。

2.1規(guī)?；⒁惑w化程度

中國石油、中國石化旗下千萬噸級煉廠多，由于歷史原因，目前兩家公司的煉廠規(guī)模化一體化程度尚不完全；多個(gè)轉(zhuǎn)型升級項(xiàng)目建設(shè)完成后，兩家公司乙烯規(guī)模將顯著提升、煉化業(yè)務(wù)綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。恒力石化、榮盛石化和東方盛虹等三家大型民營煉化企業(yè)煉化一體化配套能力強(qiáng)。

2023年中國石油下屬的12家千萬噸級煉廠中，百萬噸級乙烯基地有3個(gè)，另有3個(gè)轉(zhuǎn)型升級或新建乙烯項(xiàng)目在實(shí)施中；中國石化下屬的15家千萬噸級煉廠中，百萬噸級及以上的乙烯基地有6個(gè)（含合資公司），另有7個(gè)轉(zhuǎn)型升級或新建乙烯項(xiàng)目在實(shí)施中。三家大型民營煉化企業(yè)中，恒力石化、浙江石化和盛虹煉化煉油能力分別為2000萬t/a、4000萬t/a和1600萬t/a，乙烯能力分別為150萬t/a、420萬t/a（140×3）和110萬t/a。我國現(xiàn)有及規(guī)劃的千萬噸級煉油/百萬噸級乙烯基地見表6。

表6  我國現(xiàn)有及規(guī)劃的千萬噸級煉油/百萬噸級乙烯基地

注：括號(hào)中為新增能力；未包括千萬噸級以下煉廠情況（如武漢石化、海南煉化、吉林石化等）及中國石油的乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目。

2.2化工產(chǎn)業(yè)鏈與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

（1）現(xiàn)有業(yè)務(wù)方面，中國石油、中國石化聚烯烴與合成橡膠規(guī)模和品種結(jié)構(gòu)在國內(nèi)居領(lǐng)先地位，但競爭對手增多，其原有的競爭優(yōu)勢逐漸變?nèi)?；民營大煉化企業(yè)初期圍繞聚酯原料布局，聚酯產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢明顯。2023年五大公司三大合成材料領(lǐng)域主要產(chǎn)品產(chǎn)能對比見表7。

表7  2023年五大公司三大合成材料領(lǐng)域主要產(chǎn)品產(chǎn)能對比

（2）擬在建項(xiàng)目/規(guī)劃業(yè)務(wù)方面，中國石油、中國石化及外資公司優(yōu)先發(fā)展已有專有技術(shù)或有核心競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品；民營大煉化企業(yè)依托已建成的大化工平臺(tái)深度發(fā)掘原料資源，加大技術(shù)獲取力度，全產(chǎn)業(yè)鏈布局烯烴芳烴等下游業(yè)務(wù)。

乙烯產(chǎn)業(yè)鏈中，各經(jīng)營主體普遍布局高端聚烯烴如EVA、α-烯烴 (LAO)、POE、UHMWPE、mLLDPE、PAO等產(chǎn)品，其中EVA、POE更受內(nèi)資企業(yè)包括中國石油、中國石化青睞，外資企業(yè)更多布局mLLDPE；丙烯產(chǎn)業(yè)鏈中，中國石油、中國石化及外資公司多發(fā)展自己的特色優(yōu)勢產(chǎn)品，民營大煉化企業(yè)則全面布局，大規(guī)模發(fā)展各下游產(chǎn)品，力求以規(guī)模取勝，通過增強(qiáng)成本競爭力以獲取競爭優(yōu)勢。

煉化一體化項(xiàng)目之外，我國還有其他原料路線的乙烯、丙烯及下游產(chǎn)品的擬在建項(xiàng)目，在未來的新增產(chǎn)能中將貢獻(xiàn)部分市場份額?？傮w來看，在我國烯烴產(chǎn)能仍急劇擴(kuò)張的情況下，預(yù)計(jì)除POE、PAO、mLLDPE等少數(shù)技術(shù)壁壘高、短期內(nèi)技術(shù)難以突破、產(chǎn)能不能快速釋放的產(chǎn)品外，我國大多數(shù)乙烯丙烯下游產(chǎn)品或?qū)⒂瓉懋a(chǎn)能全面過剩的階段。我國擬在建或規(guī)劃煉化項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品方向見圖6（圖片參見《現(xiàn)代化工》2024年第7期）。

（3）山東地方煉廠根據(jù)自身情況差異化發(fā)展各自特色優(yōu)勢產(chǎn)品

以京博石化和東明石化為例說明。煉油業(yè)務(wù)方面，京博石化目前煉油能力710萬t/a；瀝青規(guī)模400萬t/a，居全國首位。除依托煉油裝置生產(chǎn)汽、柴油外，京博石化還外采調(diào)油原料生產(chǎn)汽油和柴油，油品業(yè)務(wù)包括汽、煤、柴油到工程機(jī)械油、賽用燃油等高附加值油品。京博石化深耕成品油零售終端市場的經(jīng)營與開發(fā)，擁有“京博家”和“山東石化”兩個(gè)品牌。截至2023年12月，公司擁有自營加油站160座，異地油庫6座，油品銷售覆蓋全國270余個(gè)省市（29省250市），服務(wù)客戶數(shù)量超40萬家。化工業(yè)務(wù)方面，公司建有12萬t/a丁基橡膠、5000t/a聚丁烯-1裝置；2023年建成投產(chǎn)KBR催化烯烴技術(shù)(K-COT?)裝置及60萬t/a苯乙烯、60萬t/a聚丙烯配套項(xiàng)目，并在海南建成投產(chǎn)3萬t/a特種聚烯烴（POE）及配套項(xiàng)目。

東明石化原油一次加工能力1050萬t/a（其中東明區(qū)域750萬t/a，新海區(qū)域300萬t/a）。近幾年東明石化在不斷推進(jìn)減油增化工作。2023年，東明石化山東勁海化工100萬t/a輕烴綜合利用項(xiàng)目建成投產(chǎn)，包括40萬t/aHDPE、20萬t/a聚丙烯等裝置。東明石化30萬t/aUPC（原油直接超級催化裂解制烯烴技術(shù)）科技試驗(yàn)工程項(xiàng)目已獲得國家發(fā)改委批復(fù)，正在進(jìn)行項(xiàng)目開工建設(shè)的前期準(zhǔn)備。東明盛?！跋N新材料科技示范工程”也于2023年2月舉行開工儀式，項(xiàng)目采用巴塞爾、Repsol、Univation等公司的技術(shù)，主要建設(shè)40萬t/aFDPE、40萬t/aHDPE、35萬t/a聚丙烯、20萬t/aEVA、20/45萬t/a環(huán)氧丙烷/苯乙烯(PO/SM)等5套裝置。據(jù)介紹，東明石化目前油化比為5:5，未來UPC項(xiàng)目建成后，油化比將達(dá)到3:7，將推動(dòng)?xùn)|明石化的深度轉(zhuǎn)型。

三、啟示與建議

（1）能源轉(zhuǎn)型加速，交通運(yùn)輸燃料需求將達(dá)峰值，石化原料需求持續(xù)增長，對于不具備零售終端優(yōu)勢的煉化企業(yè)來說，“減油增化”是必然趨勢。

煉化一體化項(xiàng)目遵循“物盡其用、各盡其能”的理念，采用“分子煉油”技術(shù)，綜合利用原油一次加工（常減壓）、二次加工（催化裂化、延遲焦化、催化重整、加氫裂化、加氫精制、烷基化等）、輕烴回收、正異構(gòu)分離、異構(gòu)化等技術(shù)手段，在生產(chǎn)清潔油品和特色煉油小產(chǎn)品的同時(shí)，最大化地生產(chǎn)石腦油、輕烴等烯烴、芳烴用化工原料，并配套建設(shè)蒸汽裂解（乙烯）及下游裝置、芳烴聯(lián)合裝置等，做到“宜油則油、宜烯則烯、宜芳則芳”，原油適應(yīng)性強(qiáng)，大大增加煉廠加工靈活性，提高整體加工效益。

（2）適當(dāng)“上大壓小”，調(diào)整優(yōu)化煉油和乙烯結(jié)構(gòu)。據(jù)報(bào)道，在同樣的加工流程下，1000萬t/a煉廠的單噸完全操作成本比500萬t/a煉廠要低10%左右。此外小型煉廠（500萬t/a以下）在降低成本、整合資源、向下游發(fā)展等方面都無法與千萬噸級煉廠競爭，已成為淘汰的主體。在油品需求萎縮、煉油能力過剩的環(huán)境下，在不增加煉油能力的前提下，同一家經(jīng)營主體（如延長集團(tuán)）整合不同煉廠煉油能力，或同一煉廠（如中國石油、中國石化企業(yè)）在煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目中通過對常減壓裝置、乙烯裂解裝置通過“上大壓小”淘汰落后能力的做法就較為普遍。

（3）合理規(guī)劃烯烴下游產(chǎn)品，加強(qiáng)對煉油和乙烯副產(chǎn)物的綜合利用。在我國烯烴供應(yīng)能力繼續(xù)大幅提升，下游大宗化學(xué)品、通用合成材料過剩壓力日益增加的情況下，量身定制規(guī)劃生命周期更長的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品組合中通過設(shè)計(jì)公司現(xiàn)有優(yōu)勢產(chǎn)品、有技術(shù)來源的高端新材料和精細(xì)化學(xué)品，在“大宗強(qiáng)基”的同時(shí)實(shí)現(xiàn)“高端躍升”。

 （4）適當(dāng)拓展輕質(zhì)化低碳富氫原料和石腦油來源，增加綠電利用比例，實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。

（5）“分子煉油”、企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展都離不開“數(shù)智化”工廠建設(shè)，項(xiàng)目實(shí)施中做到“智能煉化工廠”與主體工程“三同時(shí)”。

轉(zhuǎn)載自：化工好料到haoliaodao.com

來源：中國化工信息周刊